当然话说回来,目前看下来除了以外,先起量的结构光商用场景估计还是刷脸支付。VR/AR和机器人是下一代的联网终端,量终也会跑得很大,但是至少目前还道阻且长。
5.未来的迭代
其实说实话,都2019年中了,结构光技术单独拎出来讲已经讲不出新花样了,因为前面进手机供应链这一波该踩的雷该趟的路已经趟过一次了,相对来说门槛已经不高了。接下来更看重的其实是对每个场景的理解能力,对应的产品化落地能力和商业开拓能力。
产品上的迭代主要在核心元器件的国产化上。目前的Projector、Sensor这些的国产化程度并不高,未来随着国产VCSEL、国产DOE厂商的量产能力提高,核心元器件会慢慢国产化,BOM成本下来了售价才有更多的降价空间。目前的结构光模组售价还在500元以上,如果未来消费级模组的售价降到100以下,能用得上的领域将会多得多。往大了说,用得到2DSensor的地方,都可以是3D Sensor的探索空间。
另外,由于相对的门槛没有那么高,产业链的整合也会慢慢开始。站在刷脸模组创业公司的角度,上游的公司应该会往下游拓展,把POS、收银的板子一起做成Turn-Key方案,形成系统集成的壁垒,推着一大波长尾的POS机制造厂往前走(下游技术能力、方案能力太弱,逼着上游把脏活累活干完的事儿也很常见)。同时,没有很强供应链能力和服务能力的小模组厂商要么被市场淘汰,要么团队被下游设备厂收了。归根到底还是护城河不够深。
6.机会与风险
技术的不断迭代能带来行业格局的不断变化,新技术帮助新公司弯道超车的案例数不胜数,目前看来刷脸支付行业也有这个机会。主要的投资机会点,一个是除了头部之外的结构光模组供应商(其实头部也应该投,毕竟贵的东西的唯一缺点就是贵……但值不值得投更取决于每个机构的出手偏好);此外,下游的支付设备供应商行业格局会变化,应该重点关注有强研发能力的公司。
刷脸支付模组创业公司也存在一些风险。技术上,其实本文一直聊的都是结构光,目前已经上的设备也都是结构光,但来自ToF的竞争是恒存在的,这也是结构光厂商说多了都是泪的故事了……如何真正找到结构光在消费电子中的核心定位,拉开和ToF的区分度,也是个足够聊个两包瓜子的话题。
另一个风险来自推动整个行业快速发展的巨头们。一方面,这个行业的快速发展至少目前看来都是来自于巨头的补贴(比如支付宝盒免费换蜻蜓等),如果AT哪天觉得推这个事儿太费力了,还是专心搞网红带货卖游戏皮肤算了,那整个行业的发展会大大减缓;另一方面,你真的保不准哪天Google、Amazon想不开突然开源出来一个贼牛B的算法,直接把算法壁垒归零……当然啦,所有toB的技术公司都会要冒这个小概率风险。耐扛的关键还是不断快速迭代,把命抓在自己手里。
7.结语
之前看网上的开箱视频,支付宝蜻蜓二代比一代的大改进是喇叭音量大了4倍,可以在嘈杂的环境里喊你把脸凑过来滴一下(大误…)。目前的刷脸支付产品完成度虽然比我想象中要高,但是还是不够的,很多时候我还是需要弯腰、把脸凑过去等很违反人体工学的动作存在,操作远没有扫码自然(据说支付宝已经把美颜功能加到刷脸支付设备里去了,真是神进步……)。
瞎扯一句,以后会不会有扫脸枪这种东西做出来?……我已经脑补出来好德的阿姨在说“来,小伙子,扫不到,脸过来一点……”的画面了。
不管怎么样,支付宝蜻蜓不到半年迭一代的速度还是非常牛的。不管技术到哪里,是骡子是马先拉出来遛遛,小步快跑快速迭代才能赶英超美嘛。